Москва, 1978 год. В столице фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются женщины из привилегированных слоев общества. Все потерпевшие дают схожее описание злоумышленника: это обаятельный мужчина среднего возраста, интеллигентной наружности, умеющий быстро располагать к себе. После инцидента с попыткой суицида одного из высокопоставленных чиновников, расследование этого нашумевшего дела поручают опытному оперативнику, капитану милиции Шмакову, и его коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Мошенник, предстающий то в образе военного, то священнослужителя, то офицера госбезопасности, виртуозно меняет личины и с легкостью воплощает роли — от руководителя предприятия общепита до поэта-вольнодумца. Любопытно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Запутанное уголовное дело оборачивается личной драмой, когда аферист, известный как Казанова, осознает, что за ним ведут охоту московские сыщики. Он решает провернуть свой коронный номер, однако на сей раз события начинают разворачиваться по совершенно непредвиденному пути.
